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Retención legal: congelar un expediente

Cuando hay una queja, una demanda o una investigación, congela el expediente: nada se puede borrar, archivar ni modificar hasta que un administrador lo libere. Todo queda escrito en el historial.

Dónde hacerlo

Abre el expediente → «Más acciones» (⋯) → «Retención legal» / «Liberar retención»

  1. «Más acciones» → «Retención legal». Escribe la razón (mínimo 5 caracteres) y pulsa «Aplicar hold». El expediente enseña «Legal Hold activo».
  2. Mientras está puesta: el expediente no se puede archivar, las notas del tablón no se borran y los papeles no se mueven ni se desechan.
  3. Para quitarla: «Más acciones» → «Liberar retención», escribe la razón de liberación y confirma.
Consejo

El «?» junto a la opción explica la retención en un párrafo sin salir del expediente.

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