La lista: estantes, cajones y filtros

Dónde hacerlo

Barra superior → Expedientes

Cada agencia conserva sus propios expedientes. Los documentos personales admitidos se comparten después de colocarlos, conservando su revisión documental. Los documentos por colocar permanecen en la agencia donde llegaron. Vincular no concede acceso general a otra agencia.

1. «Acción requerida»: expedientes con papeles por colocar, contrafirmas o vencimientos. Empieza por aquí.
2. «En espera de documentos»: todo expediente al que le falte al menos un papel, el que sea. La tarjeta lo nombra si falta uno solo («Falta 1 papel · W-4 or W-9») o dice cuántos. Si alguno lo exige la ley, la tarjeta dice «Lo exige la ley»: ese va primero.
3. «Completos»: nada pendiente — ningún papel falta, nada vencido, nada esperando a la oficina. Un papel que tu agencia de verdad no usa se quita de la fila con «No lo usamos»; el sistema nunca decide solo que un papel que falta da igual.
4. Columna izquierda «Cajones»: Todos, Paciente, Enfermero y los demás cajones de tu agencia, cada uno con su cuenta. Abajo, «Archivados».
5. «Buscar por nombre…» filtra mientras escribes. «Solo con papeles por colocar» enseña los que esperan.
6. Toca un expediente para abrirlo. Para volver a la lista tienes la flecha de arriba a la izquierda — o el botón de atrás de tu navegador, que te devuelve a la lista que estabas mirando, con tu búsqueda y tus filtros como los dejaste.

También puede ayudarte

• Buscar: expedientes, papeles y notas →
• Leer un expediente: índice, carpetas y colores →