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Expedientes → Nuevo expediente
La lista muestra solo los expedientes de la clínica abierta. Puedes mantener otra clínica en otra pestaña: al abrir un expediente, volver atrás o recargar, cada pestaña conserva su clínica.
Crear el expediente y recibir sus documentos son pasos del mismo proceso. Si aparece un aviso de que no se pudo terminar, consulta ese aviso antes de volver a crear el expediente o subir otra vez los mismos documentos.
La búsqueda muestra posibles coincidencias. Al elegir una, el modal explica dónde se creará su expediente y cómo aprovechar los documentos que ya entregó. Si es otra persona, sigue con el alta; si no la encuentras, puedes subir sus documentos.
- Comprueba «Se crea en»: esa agencia será el destino.
- En «Expediente existente», elige «Buscar en otra clínica» para una persona que ya está en otra agencia de tu cuenta, o «Subir sus documentos» si traes sus documentos.
- En «Alta nueva», el sistema también busca coincidencias mientras escribes. Confirma tú quién es; el nombre no fusiona personas automáticamente.
- Si ya tiene expediente en esta agencia, ábrelo. Si está archivado, confirma su restauración. Si existen dos expedientes sin vincular, selecciona el local y confirma que son la misma persona.
- Para internos nuevos, declara cómo trabajan en esta agencia. Tener acceso al software no acredita una relación laboral.
Las opciones entre agencias aparecen cuando la cuenta tiene más de una agencia vinculada. Quien crea el expediente puede buscar las identidades de esa cuenta sin acceso general a los expedientes de la otra agencia. Su propio expediente queda excluido.
Los documentos por colocar se resuelven en la agencia donde llegaron. Después de colocarlos, los documentos personales admitidos llegan a las filas correspondientes de los otros expedientes vinculados. Conservan su revisión documental: compartir un original pendiente no lo aprueba. Cada agencia calcula sus propios requisitos. Los contratos exclusivos de otra agencia, sus firmas, notas y documentos de pacientes no se incorporan. Los originales compartidos conservan su contenido y membrete.
Las filas comunes muestran el mismo documento original, su revisión y su vencimiento en las agencias autorizadas. Cada original aparece una sola vez dentro de la fila, aunque lo utilicen varias agencias; los documentos distintos conservan su lugar. Solo las filas configuradas para seguimiento generan avisos de vencimiento. Una licencia con seguimiento usa su fecha de vencimiento aunque no tenga un ciclo fijo de renovación. Los archivadores conservan su configuración sin vigilancia. Puedes trabajar esa fila desde cualquiera de ellas. Si una agencia ya pidió el documento, la otra ve la solicitud existente. La trabajadora lo entrega una vez y la revisión se refleja en ambas.
Los avisos de vencimiento también incluyen documentos que todavía están al día. La agencia recibe el resumen de lo que vence en siete días y de lo recién vencido. Un original colocado se cuenta por su requisito, sin repetirlo como otro documento. Las solicitudes automáticas de renovación guardan el correo pendiente junto con la solicitud; si falla el envío, se reintenta y se avisa a la oficina si no puede completarse.
Al desechar un documento se actualizan las pantallas abiertas que lo utilizan, incluida la bandeja de papeles por colocar. Si es un original compartido, el cambio alcanza los expedientes autorizados. Los documentos propios de otra agencia permanecen separados.
La fila determina qué se comparte. Las filas comunes aprovechan los documentos personales autorizados, como licencias, certificados y exámenes físicos. Las filas propias de la agencia permanecen separadas aunque se suba un PDF ya firmado: subirlo no lo convierte en compartido. Las planillas rellenadas, completadas o firmadas en el sistema se hacen de nuevo en cada agencia, desde la oficina o el portal, sin importar respuestas ni firmas de otra agencia.