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Primeros pasos con tu agencia

Completa los datos de tu agencia, crea o importa un expediente e invita a tu equipo si lo necesitas.

Dónde hacerlo

Panel → Primeros pasos

  1. Completa los datos de tu agencia en Mi cuenta → Clínicas. La guía reconoce el nombre, dirección, estado y teléfono guardados; el NPI y EIN son opcionales.
  2. Crea o importa tu primer expediente de paciente o trabajador. Es una sola tarea y se reconoce cuando existe un expediente visible; abrir el formulario no la completa.
  3. Invita a tu equipo si lo necesitas: oficina para dar acceso al sistema, o trabajadores externos para solicitar sus documentos por el portal. Es una sola tarea opcional. Trabajo solo por ahora guarda la omisión sin marcar una invitación como enviada.
  4. La bienvenida se puede cerrar y retomar desde Primeros pasos, abajo a la derecha. Ver ayuda abre las guías dentro del sistema y no suma al progreso. Las decisiones se guardan por agencia. Completar la guía no certifica cumplimiento.

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