Usar tu propia planilla

Dónde hacerlo

Abre una hoja → ⋯ → «Usar mi planilla»; después Menú de arriba → «Mis planillas»

Cuando tu agencia ya trabaja con un papel suyo — porque lo exige un pagador, o porque lleva años siendo así — no tienes que rehacerlo. Súbelo y pasa a ser la hoja: lo que ves en el editor es exactamente lo que se va a imprimir, tu papel, a calidad completa.

Qué subir

Una planilla que NO sea nuestra — la tuya, o la que te da un pagador. Las oficiales (el W-9 del IRS, las hojas de AHCA) también van aquí.
La hoja EN BLANCO — la que imprimes antes de escribir nada. Hasta 40 páginas y 60 MB.
Un PDF o un escaneo. Un escaneo torcido o pálido se endereza y se revisa antes; si una página no se puede leer bien, se rechaza y se te dice cuál.
Nunca una copia llena: si trae letra a mano o casillas marcadas se rechaza, porque esa copia se imprimiría debajo de cada paciente a partir de ahí.

Lo pesado lo hace el sistema

Lee tu papel y le pone las casillas él solo: cada sitio donde se podrá escribir o marcar. Tú no dibujas nada. Pulsa una casilla y te dice qué cree que es; con un clic lo cambias, la arrastras para moverla y estiras de su esquina para cambiarle el tamaño. Si falta alguna, la pones desde la paleta o con doble clic justo donde la quieras.

Consejo

Hay casillas que el sistema llena solo — el nombre del paciente, su número de expediente, la fecha y, si firma un representante, su nombre, parentesco y motivo. Arrástralas a su raya y no hay nada más que amarrar.

Decir quién firma dónde

Tu papel trae varias rayas de firmar y todas se ven igual, así que antes de publicar el sistema te pregunta de quién es cada una: quien la llena, el paciente, o la oficina que contrafirma. Después estampa en cada raya la firma de su dueño, y la raya de la oficina espera a la oficina. En una hoja que el sistema ya conoce, viene repartida y tú solo la compruebas. Si tu planilla no se firma, lo dices y el portal no pedirá firma.

Las hojas regulatorias se revisan antes de publicar

En una hoja que la norma gobierna, un botón lista las piezas que tu papel tiene que llevar, por qué, y cuáles faltan. Lo que ya está sale en verde; lo que la hoja estándar lleva y no se encuentra en la tuya, en ámbar. Cada pieza que falte se pone de un clic. Hasta que estén todas resueltas no se puede publicar — y si tu papel de verdad no trae alguna, lo dices y se acabó.

Si la hoja ya es nuestra

Una hoja que ya está en el sistema no entra por esta puerta, y no le hace falta: ya es tuya, sale con tu membrete y se actualiza sola cuando cambia la norma. Si lo que quieres es cambiarle textos o añadir algo tuyo, ábrela y usa «Editar planilla del sistema» — eso conserva lo que exige la ley, te deja volver atrás cuando quieras, y el sistema la sigue reconociendo cuando vuelve escaneada. Meterla por aquí la convertiría en una foto plana de sí misma y perderías todo eso, así que el sistema te para y te manda al editor.